下半年电子业传统旺季来临，记忆体市场再次掀起涨价风潮，继第三季报价走扬后，第四季仍可望季增20％～50％涨幅。台韩记忆体制造大厂纷纷控产，使得市场供给更加吃紧。
市场传出，南亚科第三季合约价季对季大涨70％，第四季季涨50％。
华邦电第三季季涨60％，第四季再涨二成，华邦电第四季合约价相较第二季低谷，涨幅高达80～90％，涨势一发不可收拾，法人估，两厂皆有望提早转亏为盈。
市场法人分析，AI浪潮带动运算与储存需求持续飙升，全球记忆体供需结构已彻底改观，传统景气循环模式正在被改写。
特别是DDR4产品，随着减产与停产进程推进，供不应求格局几乎确立。法人预期，南亚科与华邦电将成为最大受惠者。
随着全球记忆体产业加速迈向DDR5与高频宽记忆体（HBM）世代，DDR4规格逐步迈入停产（End of Life, EOL）。
法人估算，至2026年第四季，全球DDR4产能将仅剩2025年第一季的25～33％。主要原因在于三星电子、SK海力士、美光与长鑫存储等四大厂商相继关闭DDR4产线，仅保留少量产能供应车用、工控与网通等长约市场需求。
然而，台厂则展现逆势操作策略。南亚科将DDR4产能提升50％，以填补国际大厂退出后的缺口；华邦电也投入新增产能，生产8Gb DDR4产品。法人指出，两家台厂的市占率可望在2026年显著提升，并逐步挑战韩系厂在DDR4领域的主导地位。
在需求端，虽然高阶PC与智慧型手机已快速升级至DDR5与LPDDR5／5X，但低于200美元的平价手机，因成本限制仍以LPDDR4／4X为主要配置。
此外，机上盒（STB）、电视、WiFi路由器等消费性电子产品，以及工控、车用等长效周期市场，依旧对DDR4有高度依赖。即使在保守情境假设下，2026年DDR4／DDR3的需求，仍将维持一定水准，形成「供给快速萎缩、需求缓步下降」的缺口。
法人指出，DDR4市场将出现明显的供应商排名洗牌。 2026年下半年，DDR4前二大供应商将由「三星加南亚科」，取代原本的「三星加SK海力士」，显示台厂角色日益吃重。
由于全球供需缺口确立，DDR3／DDR4报价有望持续走扬，价格弹升趋势将进一步推升台厂营运动能。
