涉及8400余家债权人、债务规模达1470亿元的中国房地产行业最大规模司法重整案迎来新进展。
9月26日，金科地产集团股份有限公司（以下简称“金科股份”）发布关于公司重整事项进展的公告。
公告指出，9月24日，金科股份及重庆金科与中信信托有限责任公司分别签署《中信信托·金科股份破产重整专项服务信托信托合同》《中信信托·重庆金科破产重整专项服务信托信托合同》及其配套文件。
专项服务信托的签署是金科重整计划中的核心环节。根据重整计划，中信信托设立破产服务信托，用作清偿公司及重庆金科的普通债权，信托受益人则为金科股份债权人。
这一安排相当于把一部分资产“打包”成一个独立的资产池，专门用于还债。合同的签署标志着这一复杂且关键的偿债机制完成了法律架构的搭建，进入了实质性的落地操作阶段。
此前，2024年4月22日，金科股份及全资子公司重庆金科房地产开发有限公司（简称“重庆金科”）分别收到重庆市第五中级人民法院送达的《民事裁定书》，五中院正式裁定受理公司及重庆金科的重整申请。
金科股份表示，2025年5月10日及11日，公司及重庆金科分别收到五中院送达的《民事裁定书》。五中院裁定批准《金科股份重整计划》《重庆金科重整计划》，并终止公司及重庆金科重整程序。后续，金科股份及重庆金科将进入重整计划执行阶段。
9月11日，金科股份为执行《重整计划》转增的52.94亿股股份已全部登记至管理人开立的金科股份破产企业财产处置专用账户。总股本已由53.40亿股增加至106.34亿股。截至目前，管理人已将30亿股转增股票（占总股本的28.21%）由管理人证券账户过户至全体重整投资人指定主体证券账户。
根据金科股份此前发布的消息，52.94亿股转增股本有两方面用途，一是注入资金，转增股票中的30亿股用于引入重整投资人，其中12亿股用于引入产业投资人，分别由上海品器联合体、四川发展证券投资基金管理有限公司、长城资产受让，形成“优质资本+央企AMC+地方国企”的投资组合，股票锁定期为36个月；另外18亿股用于引入财务投资人，锁定期为12个月。二是偿还债务，转增股票中的22.94亿股将根据重整计划的规定，向普通债权人进行抵偿债务，在12个月内分批解除锁定。
上海证券报指出，金科股份普通债权在“现金+股票+信托收益权”组合下的清偿率较破产清算情景增加约20个百分点。
